У протекле две године тржиште полупроводника доживело је период невиђеног процвата, али од друге половине ове године тражња је прешла у опадајући тренд и суочила се са периодом стагнације.Не само меморија, већ и ливнице вафла и компаније за дизајн полупроводника погођене су хладним таласом, а тржиште полупроводника би могло „преокренути раст“ следеће године.С тим у вези, компаније за производњу полупроводника почеле су да смањују улагања у објекте и стежу каиш;Почните да избегавате кризу.
1. Глобална продаја полупроводника негативан раст од 4,1% следеће године
Ове године, тржиште полупроводника се брзо променило од бума до краха и пролази кроз период интензивираних промена него икада раније.
Од 2020тржиште полупроводника, која је због прекида ланца снабдевања и других разлога уживала у просперитету, у другој половини ове године ушла је у веома хладан период.Према СИА, глобална продаја полупроводника износила је 47 милијарди долара у септембру, што је 3% мање у односу на исти месец прошле године.Ово је први пад продаје за две године и осам месеци од јануара 2020.
Уз ово као полазну тачку, очекује се да ће продаја на глобалном тржишту полупроводника значајно порасти ове године и преокренути раст следеће године.Крајем новембра ове године, ВСТС је објавио да се очекује да ће глобално тржиште полупроводника порасти за 4,4% у поређењу са прошлом годином, достижући 580,1 милијарду америчких долара.Ово је у потпуној супротности са прошлогодишњим повећањем продаје полупроводника од 26,2%.
Очекује се да ће глобална продаја полупроводника следеће године износити око 556,5 милијарди долара, што је пад од 4,1 одсто у односу на ову годину.Само у августу, ВСТС је предвидео да ће продаја на тржишту полупроводника порасти за 4,6% следеће године, али се вратио на негативне прогнозе у року од 3 месеца.
До пада продаје полупроводника дошло је због смањења испорука кућних апарата, телевизора, паметних телефона, нотебоок рачунара и других помоћних производа, који су били највећа потражња.Истовремено, збогглобална инфлација, нова крунска епидемија, руско-украјински рат, пораст камата и други разлози, жеља потрошача за куповином опада, а потрошачко тржиште доживљава период стагнације.
Конкретно, највише је пала продаја меморијских полупроводника.Продаја меморије је ове године пала за 12,6 одсто у односу на прошлу на 134,4 милијарде долара, а очекује се да ће следеће године опасти за око 17 одсто.
Мицрон Тецхнологи, која је на трећем месту по уделу ДАРМ-а, објавила је 22. да је у првом кварталу (септембар-новембар 2022.) објављивањем резултата оперативни губитак достигао 290 милиона америчких долара.Компанија предвиђа још веће губитке у другом кварталу фискалне 2023. до фебруара следеће године.
Друга два меморијска гиганта, Самсунг Елецтроницс и СК Ханник, вероватно ће опасти у четвртом кварталу.Недавно је индустрија хартија од вредности предвидела да ће СК Хиник, који има велику зависност од меморије, имати дефицит од више од 800 милиона долара у четвртом кварталу ове године.
Судећи по тренутној ситуацији на тржишту меморије, стварна цена такође нагло пада.Према наводима агенције, фиксна трансакцијска цена ДРАМ-а у трећем кварталу пала је за око 10% до 15% у поређењу са претходним кварталом.Као резултат тога, глобална продаја ДРАМ-а пала је на 18,187 милиона долара у трећем кварталу, што је пад од 28,9% у односу на претходна два квартала.Ово је највећи пад од глобалне финансијске кризе 2008.
НАНД флеш меморија је такође била превише снабдевена, са просечном продајном ценом (АСП) у трећем кварталу за 18,3% мањом од претходног квартала, а глобална продаја НАНД-а у трећем кварталу ове године износила је 13.713,6 милиона долара, што је 24,3% мање у односу на претходни квартал.
Тржиште ливнице је такође окончало еру 100% искоришћености капацитета.Пао је на више од 90% у последња три квартала и на више од 80% након уласка у четврти квартал.ТСМЦ, највећи светски ливнички гигант, није изузетак.Наруџбине купаца компаније у четвртом кварталу пале су за 40 до 50 одсто у односу на почетак године.
Подразумева се да је залиха комплетних производа као што су паметни телефони, телевизори, таблети и преносиви рачунари повећана, а кумулативни инвентар компанија полупроводника у трећем кварталу је повећан за више од 50% у поређењу са првим кварталом.
Неки људи у индустрији сматрају да се „до друге половине 2023. године, са доласком сезонске шпице сезоне, очекује да ће се ситуација у индустрији полупроводника потпуно побољшати“.
2. Смањење инвестиционих и производних капацитета решиће проблемПроблем инвентара ИЦ
Након смањења тражње за полупроводницима и гомилања залиха, главни добављачи полупроводника започели су операције заоштравања великих размера смањењем производње и смањењем улагања у постројења.Према претходној аналитичарској фирми ИЦ Инсигхтс, глобална инвестиција у полупроводничку опрему следеће године ће бити 19% нижа него ове године и достићи 146,6 милијарди долара.
СК Хиник је у свом прошломесечном саопштењу о резултатима за трећи квартал рекао да је одлучио да смањи обим инвестиција за више од 50% следеће године у поређењу са овом годином.Мицрон је најавио да ће следеће године смањити капиталне инвестиције за више од 30 одсто у односу на првобитни план и смањити број запослених за 10 одсто.Киокиа, која је трећа по уделу НАНД-а, такође је саопштила да ће производња вафла бити смањена за око 30 одсто од октобра ове године.
Напротив, Самсунг Елецтроницс, који има највећи удео на тржишту меморије, саопштио је да, како би се задовољила дугорочна потражња, неће смањити улагања у полупроводнике, већ ће наставити према плану.Али недавно, с обзиром на тренутни тренд пада инвентара и цена у индустрији меморије, Самсунг Елецтроницс би такође могао да прилагоди понуду већ у првом кварталу следеће године.
Индустрија системских полупроводника и ливница ће такође смањити улагања у постројења.Интел је 27. предложио план за смањење оперативних трошкова за 3 милијарде УСД следеће године и смањење оперативног буџета за 8 милијарди УСД на 10 милијарди УСД до 2025. године у свом саопштењу о резултатима за трећи квартал.Капитална улагања ове године су за око 8 одсто мања од садашњег плана.
ТСМЦ је у својој објави резултата за трећи квартал у октобру рекао да је планирано да обим инвестиција у објекте ове године буде 40-44 милијарде долара на почетку године, што је смањење од више од 10%.УМЦ је такође најавио смањење планираних инвестиција у објекте са 3,6 милијарди долара ове године.Због недавног смањења употребе ФАБ-а у индустрији ливнице, смањење инвестиција у објекте следеће године изгледа неизбежно.
Хевлетт-Пацкард и Делл, највећи светски произвођачи рачунара, очекују даљи пад потражње за персоналним рачунарима 2023. Делл је пријавио пад укупног прихода од 6 процената у трећем кварталу, укључујући пад од 17 процената у својој дивизији, која продаје лаптопове и десктоп рачунаре за потрошаче и пословне кориснике.
Извршни директор ХП-а Енрике Лорес рекао је да ће залихе рачунара вероватно остати високе у наредна два квартала.„Тренутно имамо много залиха, посебно за потрошачке ПЦС, и радимо на смањењу тог инвентара“, рекао је Лорес.
Закључак:Међународни произвођачи чипова су релативно конзервативни у својим пословним прогнозама за 2023. годину и спремни су да примене мере за ограничавање трошкова.Иако се генерално очекује да ће се потражња опоравити у другој половини следеће године, већина компанија у ланцу снабдевања није сигурна у тачну почетну тачку и обим опоравка.
Време поста: Јан-09-2023