2024. долази пролеће људи полупроводника?

У циклусу пада 2023, кључне речи као што су отпуштања, налози за смањење и отпис због банкрота пролазе кроз индустрију облачног чипа.

У 2024. години, која је пуна маште, које ће нове промене, нови трендови и нове могућности имати индустрија полупроводника?

1. Тржиште ће порасти за 20%

Недавно, најновије истраживање Интернатионал Дата Цорпоратион (ИДЦ) показује да је глобални приход од полупроводника у 2023. пао за 12,0% у односу на претходну годину, достигавши 526,5 милијарди долара, али је већи од процене агенције од 519 милијарди долара у септембру.Очекује се да ће порасти за 20,2% у односу на претходну годину на 633 милијарде долара у 2024. години, у односу на претходну прогнозу од 626 милијарди долара.

Према прогнози агенције, видљивост раста полупроводника ће се повећати како дугорочна корекција залиха у два највећа тржишна сегмента, рачунарима и паметним телефонима, бледи, а нивои залиха уаутомобилскеи очекује се да ће се индустријска вратити на нормалне нивое у другој половини 2024. пошто електрификација наставља да подстиче раст садржаја полупроводника у наредној деценији.

Вреди напоменути да су тржишни сегменти са трендом опоравка или замахом раста у 2024. паметни телефони, лични рачунари, сервери, аутомобили и тржишта вештачке интелигенције.

1.1 Паметни телефон

После скоро три године пада, тржиште паметних телефона је коначно почело да добија замах од трећег квартала 2023.

Према подацима истраживања Цоунтерпоинт, након 27 узастопних месеци годишњег пада глобалне продаје паметних телефона, први обим продаје (то јест, малопродаја) у октобру 2023. порастао је за 5% у односу на претходну годину.

Цаналис предвиђа да ће испоруке паметних телефона током целе године достићи 1,13 милијарди јединица 2023. године, а очекује се да ће порасти за 4% на 1,17 милијарди јединица до 2024. Очекује се да ће тржиште паметних телефона достићи 1,25 милијарди јединица испоручених до 2027. године, са сложеном годишњом стопом раста ( 2023-2027) од 2,6%.

Сањам Чаурасија, виши аналитичар у компанији Цаналис, рекао је: „Опоравак паметних телефона у 2024. ће бити подстакнут тржиштима у развоју, где паметни телефони остају саставни део повезивања, забаве и продуктивности.Чаурасија каже да ће сваки трећи паметни телефон испоручен 2024. године бити из азијско-пацифичког региона, у односу на само један од пет у 2017. Потакнут поновном потражњом у Индији, југоисточној Азији и јужној Азији, регион ће такође бити један од најбрже растућих са 6 одсто годишње.

Вреди напоменути да је тренутни ланац индустрије паметних телефона веома зрео, конкуренција акција је жестока, ау исто време, научне и технолошке иновације, индустријска надоградња, обука талената и други аспекти привлаче индустрију паметних телефона да истакне своје друштвене вредност.

1.2 Персонални рачунари

Према најновијој прогнози ТрендФорце Цонсултинга, глобалне испоруке нотебоок рачунара ће достићи 167 милиона јединица у 2023. години, што је пад од 10,2% у односу на претходну годину.Међутим, како притисак на залихе попушта, очекује се да ће се глобално тржиште вратити на здрав циклус понуде и потражње 2024. године, а очекује се да ће укупна испорука тржишта нотебоок рачунара достићи 172 милиона јединица у 2024., што представља годишњи пораст од 3,2% .Главни замах раста потиче од потражње за заменом терминалног пословног тржишта и експанзије Цхромебоок-а и лаптопова за е-спорт.

ТрендФорце је такође поменуо стање развоја АИ рачунара у извештају.Агенција верује да ће због високих трошкова надоградње софтвера и хардвера везаног за АИ ПЦ, почетни развој бити фокусиран на пословне кориснике високог нивоа и креаторе садржаја.Појава АИ ПЦС-а неће нужно стимулисати додатну потражњу за куповином рачунара, од којих ће се већина природно пребацити на АИ ПЦ уређаје заједно са процесом пословне замене 2024. године.

За потрошачку страну, тренутни ПЦ уређај може да обезбеди АИ апликације у облаку како би задовољиле потребе свакодневног живота, забаве, ако у кратком року не постоји апликација за убиство вештачке интелигенције, изнети осећај надоградње АИ искуства, биће тешко брзо повећати популарност потрошача АИ ПЦ-а.Међутим, на дуге стазе, након што се у будућности развије могућност примене разноврснијих АИ алата, а праг цене се спусти, стопа пенетрације потрошачких АИ ПЦС-а и даље се може очекивати.

1.3 Сервери и центри података

Према проценама Трендфорце-а, АИ сервери (укључујући ГПУ,ФПГА, АСИЦ, итд.) ће испоручити више од 1,2 милиона јединица у 2023., уз годишњи пораст од 37,7%, што представља 9% укупних испорука сервера, и пораст ће за више од 38% у 2024. години, а АИ сервери ће чинити више од 12%.

Са апликацијама као што су цхатботови и генеративна вештачка интелигенција, главни добављачи решења у облаку повећали су своја улагања у вештачку интелигенцију, подстичући потражњу за АИ серверима.

Од 2023. до 2024., потражња за АИ серверима је углавном вођена активним улагањем добављача решења у облаку, а након 2024. ће се проширити на више области примене где компаније улажу у професионалне АИ моделе и развој софтверских услуга, подстичући раст рубни АИ сервери опремљени Гпусом ниског и средњег реда.Очекује се да ће просечна годишња стопа раста испорука рубних АИ сервера бити више од 20% од 2023. до 2026. године.

1.4 Возила нове енергије

Уз континуирано напредовање новог тренда модернизације четири, потражња за чиповима у аутомобилској индустрији се повећава.

Од основне контроле система напајања до напредних система за помоћ возачу (АДАС), технологије без возача и система за забаву у аутомобилу, постоји велико ослањање на електронске чипове.Према подацима Кинеског удружења произвођача аутомобила, број аутомобилских чипова потребних за возила на традиционално гориво је 600-700, број аутомобилских чипова потребних за електрична возила повећаће се на 1600 по возилу, а потражња за чиповима за Очекује се да ће напреднија интелигентна возила порасти на 3000 по возилу.

Релевантни подаци показују да је 2022. године величина глобалног тржишта аутомобилских чипова око 310 милијарди јуана.На кинеском тржишту, где је нови енергетски тренд најјачи, кинеска продаја возила достигла је 4,58 билиона јуана, а кинеско тржиште аутомобилских чипова достигло је 121,9 милијарди јуана.Очекује се да ће укупна продаја аутомобила у Кини достићи 31 милион јединица 2024. године, што је повећање од 3% у односу на годину раније, према ЦААМ-у.Међу њима, продаја путничких аутомобила износила је око 26,8 милиона јединица, што је повећање од 3,1 одсто.Продаја нових енергетских возила достићи ће око 11,5 милиона јединица, што је повећање од 20% у односу на претходну годину.

Поред тога, повећава се и стопа интелигентног продора нових енергетских возила.У концепту производа 2024, способност интелигенције ће бити важан правац на који се истиче већина нових производа.

То такође значи да је потражња за чиповима на аутомобилском тржишту следеће године и даље велика.

2. Трендови индустријске технологије

2.1АИ Цхип

АИ постоји током 2023. године и остаће важна кључна реч 2024. године.

Тржиште чипова који се користе за обављање послова вештачке интелигенције (АИ) расте по стопи од више од 20% годишње.Величина тржишта АИ чипова ће достићи 53,4 милијарде долара у 2023., што је повећање од 20,9% у односу на 2022. и пораст од 25,6% у 2024. да би достигло 67,1 милијарду долара.Очекује се да ће до 2027. приходи од АИ чипова више него удвостручити величину тржишта из 2023. године и достићи 119,4 милијарде долара.

Аналитичари Гартнера истичу да ће будућа масовна примена прилагођених АИ чипова заменити тренутну доминантну архитектуру чипа (дискретни Гпус) како би се прилагодила различитим оптерећењима заснованим на АИ, посебно онима заснованим на генеративној АИ технологији.

2.2 2.5/3Д тржиште напредног паковања

Последњих година, са еволуцијом процеса производње чипова, напредак итерације „Муровог закона“ је успорен, што је резултирало наглим порастом маргиналних трошкова раста перформанси чипа.Док је Муров закон успорио, потражња за рачунарством је нагло порасла.Са брзим развојем нових области као што су рачунарство у облаку, велики подаци, вештачка интелигенција и аутономна вожња, захтеви за ефикасношћу чипова за рачунарску снагу постају све већи и већи.

Под бројним изазовима и трендовима, индустрија полупроводника је почела да истражује нови пут развоја.Међу њима, напредно паковање је постало важна трака, која игра важну улогу у побољшању интеграције чипова, смањењу удаљености чипа, убрзању електричне везе између чипова и оптимизацији перформанси.

Сам 2.5Д је димензија која не постоји у објективном свету, јер њена интегрисана густина прелази 2Д, али не може достићи интегрисану густину 3Д, па се назива 2.5Д.У области напредног паковања, 2.5Д се односи на интеграцију посредног слоја, који је тренутно углавном направљен од силицијумских материјала, користећи предности свог зрелог процеса и карактеристике интерконекције високе густине.

3Д технологија паковања и 2.5Д се разликује од интерконекције високе густине преко међуслоја, 3Д значи да није потребан посреднички слој, а чип је директно повезан преко ТСВ (кроз силиконска технологија).

Интернатионал Дата Цорпоратион ИДЦ предвиђа да се очекује да ће тржиште 2,5/3Д амбалаже достићи комбиновану годишњу стопу раста (ЦАГР) од 22% од 2023. до 2028. године, што представља велику забринутост на тржишту тестирања амбалаже за полупроводнике у будућности.

2.3 ХБМ

Х100 чип, Х100 нуде заузима централну позицију, постоје три ХБМ стека са сваке стране, а шест ХБМ подручја за сабирање је еквивалентно Х100 нуде.Ових шест обичних меморијских чипова су један од „криваца“ за недостатак Х100 залиха.

ХБМ преузима део улоге меморије у ГПУ-у.За разлику од традиционалне ДДР меморије, ХБМ у суштини слаже вишеструку ДРАМ меморију у вертикалном правцу, што не само да повећава капацитет меморије, већ и добро контролише потрошњу енергије меморије и површину чипа, смањујући простор који заузима унутар пакета.Поред тога, ХБМ постиже већи пропусни опсег на основу традиционалне ДДР меморије тако што значајно повећава број пинова да би достигао меморијску магистралу ширине 1024 бита по ХБМ стеку.

Обука АИ има високе захтеве за праћење протока података и кашњења у преносу података, тако да је ХБМ такође веома тражен.

У 2020. години почела су постепено да се појављују решења за ултра-пропусни опсег представљена меморијом великог пропусног опсега (ХБМ, ХБМ2, ХБМ2Е, ХБМ3).Након уласка у 2023., луда експанзија тржишта генеративне вештачке интелигенције коју представља ЦхатГПТ брзо је повећала потражњу за АИ серверима, али је такође довела до повећања продаје врхунских производа као што је ХБМ3.

Истраживање компаније Омдиа показује да се од 2023. до 2027. године очекује да ће годишња стопа раста прихода ХБМ тржишта порасти за 52%, а очекује се да ће се његов удео у приходима на тржишту ДРАМ-а повећати са 10% у 2023. на скоро 20% у 2027. години. цена ХБМ3 је око пет до шест пута већа од стандардних ДРАМ чипова.

2.4 Сателитска комуникација

За обичне кориснике ова функција је опциона, али за људе који воле екстремне спортове, или раде у тешким условима као што су пустиње, ова технологија ће бити веома практична, па чак и „спасоносна“.Сателитске комуникације постају следеће бојно поље на мети произвођача мобилних телефона.