Иоле група и АТРЕГ данас разматрају богатство глобалне индустрије полупроводника до данас и разговарају о томе како главни играчи треба да инвестирају да би обезбедили своје ланце снабдевања и капацитет чипова.
Последњих пет година дошло је до значајних промена у индустрији производње чипова, као што је Интел изгубио круну у односу на два релативно нова конкурента, Самсунг и ТСМЦ.Главни аналитичар Интеллигенце Пиерре Цамбоу имао је прилику да разговара о тренутном стању глобалне индустрије полупроводника и њеној еволуцији.
У широкој дискусији, покрили су тржиште и његове изгледе за раст, као и глобални екосистем и како компаније могу да оптимизују снабдевање.Истакнута је анализа најновијих инвестиција у индустрију и стратегије водећих индустријских играча, као и дискусија о томе како полупроводничке компаније јачају своје глобалне ланце снабдевања.
Глобал Инвестмент
Укупно глобално тржиште полупроводника расте са вредности од 850 милијарди долара у 2021. на 913 милијарди долара у 2022.
Сједињене Државе задржавају 41% тржишног удела;
Тајван и Кина расту са 15% у 2021. на 17% у 2022.;
Јужна Кореја је опала са 17% у 2021. на 13% у 2022;
Јапан и Европа остају непромењени - 11% и 9%, респективно;
Континентална Кина се повећава са 4% у 2021. на 5% у 2022. години.
Тржиште полупроводничких уређаја расте са 555 милијарди долара у 2021. на 573 милијарде долара у 2022.
Тржишни удео САД расте са 51% у 2021. на 53% у 2022. години;
Јужна Кореја се смањила са 22% у 2021. на 18% у 2022.;
Тржишни удео Јапана се повећава са 8% у 2021. на 9% у 2022. години;
Повећање континенталне Кине са 5% у 2021. на 6% у 2022. години;
Тајван и Европа остају непромењени на 5% и 9% респективно.
Међутим, раст тржишног удела америчких компанија које се баве производњом полупроводничких уређаја полако еродира додату вредност, са глобалном додатном вредношћу која је опала на 32% до 2022. У међувремену, континентална Кина је поставила планове за раст у вредности од 143 милијарде долара до 2025. године.
Закон о чипсу САД и ЕУ
Амерички закон о чипу и науци, усвојен у августу 2022, обезбедио би 53 милијарде долара посебно за полупроводнике како би се подстакла домаћа истраживања и производња.
Најновији закон Европске уније (ЕУ) о ЦХИПС-у, изгласан у априлу 2023., обезбеђује 47 милијарди долара финансирања које би, у комбинацији са алокацијом САД, могло да обезбеди трансатлантски програм од 100 милијарди долара, 53/47% САД/ЕУ.
Током протекле две године, произвођачи чипова широм света давали су рекордне најаве улагања како би привукли средства из ЦХИПС Ацт-а.Релативно нова америчка компанија Волфспеед најавила је улагање од 5 милијарди долара у своју фабрику од 200 мм силицијум карбида (СиЦ) у срцу Масинамија у близини Јутике у Њујорку, која почиње са производњом у априлу 2022. Интел, ТСМЦ, ИБМ, Самсунг, Мицрон Тецхнологи и Тексас Инструменти су се такође упустили у оно што АТРЕГ описује као агресивну фабричку експанзију у покушају да добију део колача за финансирање америчких чипова.
На америчке компаније отпада 60% улагања земље у полупроводнике.
Директне стране инвестиције (ДФИ) чине остатак, рекао је Пјер Камбу, главни аналитичар Иоле Интеллигенце-а.ТСМЦ-ова инвестиција од 40 милијарди долара у изградњу фабрике у Аризони је једна од најважнијих, а следе Самсунг (25 милијарди долара), СК Хиник (15 милијарди долара), НКСП (2,6 милијарди долара), Босцх (1,5 милијарди долара) и Кс-Фаб (200 милиона долара) .
Влада САД не намерава да финансира цео пројекат, али ће обезбедити грант у износу од 5% до 15% капиталних трошкова компаније, при чему се не очекује да ће финансирање премашити 35% трошкова.Компаније такође могу да поднесу захтев за пореске кредите да надокнаде 25% трошкова изградње пројекта.„До данас, 20 америчких држава је уложило више од 210 милијарди долара приватних инвестиција од када је ЦХИПС закон потписан“, приметио је Ротрок.„Први позив за финансирање апликације ЦХИПС Ацт отвара се крајем фебруара 2023. за пројекте за изградњу, проширење или модернизацију комерцијалних објеката за производњу врхунских полупроводника, тренутне генерације и полупроводника зрелих чворова, укључујући фронт-енд вафер производних и позадинских фабрика за паковање“.
„У ЕУ, Интел планира да изгради фабрику од 20 милијарди долара у Магдебургу у Немачкој и фабрику за паковање и тестирање у Пољској од 5 милијарди долара. Партнерство између СТМицроелецтроницс и ГлобалФоундриес такође ће омогућити улагање од 7 милијарди долара у нову фабрику у Француској. Поред тога, ТСМЦ, Босцх, НКСП и Инфинеон разговарају о партнерству од 11 милијарди долара."додао је Цамбоу.
ИДМ такође улаже у Европу, а Инфинеон Тецхнологиес је покренуо пројекат вредан 5 милијарди долара у Дрездену у Немачкој.Компаније из ЕУ учествују са 15 одсто најављених инвестиција унутар ЕУ. ДФИ учествује са 85 одсто“, рекао је Камбу.
Када је разматрао најаве из Јужне Кореје и Тајвана, Цамбоу је закључио да ће САД добити 26% укупних глобалних инвестиција у полупроводнике, а ЕУ 8%, напомињући да то омогућава САД да контролишу сопствени ланац снабдевања, али није у складу са циљем ЕУ да контролише 20% глобалних капацитета до 2030.
Време поста: Јул-09-2023