Цене чипова су смањене, чипови су непродати.У првој половини 2022. године, због слабе потражње употрошачке електроникетржишту, индустрија чипова је једном увела плиму смањења цена, ау другој половини године заплет се поновио.
Недавно су ЦЦТВ вести известиле да је као основна компонента електронског контролног система,СТМицроелецтроницсчипови су некада били један од најтраженијих производа за чипове 2021. године, а тржишна котација је једном порасла на око 3.500 јуана, али је 2022. исти чип пао са високих на око 600 јуана, што је пад до 80%.
Игром случаја, цена још једног чипа прошле године била је десет пута другачија од ове године.Цене чипса су упоредиве са свињским, горе и доле, највиша цена и претходна нормална разлика у цени је изузетно преувеличана, наводи се да су медији објавили 600 јуана чипова СТМицроелецтроницс, нормална цена у 2020. је само неколико десетина јуана.
Чини се да је лудница за чиповима прошла, да ли ће се тамни облак који је обавио читав технолошки круг прошле године подићи?Према Блоомбергу, велика већина компанија за производњу чипова верује да ће ово вруће тржиште имати велику прекретницу за дуго времена у будућности, а чак су и неки људи песимистични да ће индустрија полупроводника довести до најгорег пада у последњој деценији.
Мало радости, мало туге, лавина цене чипова, поред индустрије ћутања, бојим се да је у карневалу безброј пијаца.
01Чип се срушио, али не у потпуности?
Лавина цена чипова неодвојива је од глобалне споре потрошње електронике.
Из последњег финансијског извештаја ТСМЦ-а може се видети да бизнис са паметним телефонима, који је некада подржавао пола земље, више није највећи извор прихода, а очекује се да ће удео овог посла наставити да опада.Према ЦИННО Ресеарцх-у, кинеске испоруке паметних телефона СоЦ терминала у првој половини 2022. биле су око 134 милиона, што је пад од око 16,9% у односу на претходну годину.
Што се тиче ПЦ стране, према компанији за истраживање тржишта Мерцури Ресеарцх, у другом кварталу ове године, испоруке процесора за десктоп рачунаре пале су на најнижи ниво у скоро 30 година, укупна испорука процесора је доживела највећи пад у односу на претходну годину од 1984. , Јужна Кореја је продала паметне телефоне у јулу за 29,2% на годишњем нивоу, извоз рачунара и помоћне опреме је пао за 21,9%, а испоруке меморијских чипова су предводиле пад са падом од 13,5%.
Потражња узводно опада, низводне поруџбине настављају да се смањују, а цене се природно хладе.
Међутим, треба напоменути да ови чипови који имају снижене цене не играју никакву улогу у генерализацији целокупне индустрије полупроводника.Да ли је чипс заиста појефтинио?Под вестима о „наглом паду“, и даље постоје произвођачи који су најавили повећање цена у супротности са трендом, као што су Интел, Куалцомм, Меиман Елецтроницс, Броадцом, итд. планирају да подигну цену неких својих производа са чиповима.
Узимајући Интел као пример, према Никкеи-ју, Интел је обавестио купце да ће повећати цену полупроводничких производа у другој половини 2022. године, а очекује се да ће повећати цену широког спектра производа као што су језгро сервера и ЦПУ рачунара. процесоре и периферне чипове, а повећање варира у зависности од врсте чипа, најниже је једноцифрено, а максимално повећање може достићи 10% до 20%.
Да ли је цена чипса порасла?Може се рећи да је цена чипова за потрошачку електронику нагло пала услед пада потражње, али је потражња за МЦУ-овима у другим областима примене и даље јака, као што су аутомобилска и индустријска контрола, што је довело до високе цене сродни чипови.Од почетка ненормалних испорука мобилних телефона, будућност индустрије чипова је занимљиво означена као споропродајна, али у ствари, недостатак чипова у неким индустријама није окончан.
Посебно аутомобилски чипови, подаци Међународног форума индустрије интегрисаних кола у Кини Нанша 2022 показују да тренутни производи чипова могу задовољити само у просеку 31% потреба произвођача аутомобила, Хе Ксиаопенг из компаније Кспенг Моторс је такође рекао да недостатак чипова у аутомобилској индустрији није завршен. , ГАЦ је у јуну дао податке да се ГАЦ суочио са недостатком чипова до 33.000 комада у другом кварталу.
Нова енергетска индустрија иде глатко, а потражња за чиповима у будућности не може се потценити.Пријављено је да просечан аутомобил треба да користи 500 чипова,возила нове енергијеопремљени са више чипова, прошле године је глобална продаја аутомобила износила око 81,05 милиона јединица, односно целом ланцу аутомобилске индустрије потребно је 40,5 милијарди чипова.
Поред тога, врхунски чипови су и даље високо на олтару тржишта, с једне стране, ланац производње чипова са напредном процесном технологијом никада није избледео.Раније је објављено да ће ТСМЦ-ов 3нм чип постићи масовну производњу у септембру, а Аппле ће бити први купац који ће користити ТСМЦ-ов 3нм чип.
Најављено је да ће Аппле следеће године укључити нови процесор А17, као и процесор серије М3, који ће користити ТСМЦ-јев 3 нанометар.С друге стране, постоји недостатак високопроцесне полупроводничке опреме, а излаз 3нм и 2нм напредних процеса није предодређен да буде висок, и може постојати јаз у снабдевању од 10% до 20% у 2024-2025.
Због тога је још мање вероватно да ће цене пасти.Све указује на то да чипови падају и да индустрија није тако једноставна као што се чини.
02 Да ли потрошачки чипови нису у милости?
Једна страна је мирна, друга није просперитетна.
Чипови за потрошачку електронику прошли су најславнији период прве две године, а са падом електронске потрошње коначно су сишли са олтара.Тренутно су многе компаније за производњу чипова почеле да буду заузете пребацивањем свог пословања, од потрошачких ка аутомобилским и инжењерским областима.ТСМЦ је навео аутомобилско тржиште као приоритетни пројекат у наредних неколико година, а наводи се да на копненој страни, аутомобилско пословање домаћих МЦУ играча као што су ГигаДевице Инноватион, Зхонгиинг Елецтроницс и АМЕЦ такође постаје све очигледније .
Конкретно, ГигаДевице је ушао у фазу тестирања узорка купаца са својим првим МЦУ производом за аутомобиле у марту, а очекује се да ће ове године остварити масовну производњу;Зхонгиинг Елецтроницс се углавном користи за део МЦУ контроле тела, а очекује се да ће се вратити средином године;АМЕЦ Семицондуцтор је показао своју одлучност да развије аутомобилске чипове у свом проспекту, а ИПО планира да прикупи 729 милиона јуана, од чега ће 283 милиона јуана бити искоришћено за истраживање и развој чипова за аутомобиле.
На крају крајева, стопа локализације домаћих аутомобилских рачунарских и контролних чипова је мања од 1%, стопа локализације сензора је мања од 4%, а стопа локализације енергетских полупроводника, меморије и комуникација је 8%, 8% и 3%, респективно.Домаћа производња нових енергетских возила је претећа, а цела интелигентна екологија укључујући и аутономну вожњу ће у каснијој фази потрошити велики број полупроводника.
И колико ће бити тешко наставити да се држи потрошачких чипова?
Раније је објављено да је Самсунг једном обуставио набавку свих пословних јединица, укључујући панеле, мобилне телефоне и меморијске чипове, а чак ће и многи корејски произвођачи меморије преузети иницијативу да смање цене за више од 5% у замену за продају.Компанија Нувотон Тецхнологи, која је специјализована за потрошачку електронику, такође је забележила пораст профита за више од 5,5 пута прошле године, са нето добити од 7,27 НТ$ по акцији.Учинак је остао непромењен у априлу и мају ове године, са падом прихода за 2,18%, односно 3,04% на месечном нивоу.
Можда се ништа не објашњава, али подаци Винда показују да је закључно са 9.мајем 126 полупроводничких компанија широм света објавило своје финансијске извештаје за први квартал 2022. године, од којих је 16 доживело међугодишњи пад нето добити или чак и губитак.Потрошачки чипови убрзавају пад у немилост, а аутомобили и индустријска контрола постали су следећа тачка на којој се тражи профит на тржишту чипова.
Али да ли је заиста тако једноставно као што изгледа?
Нарочито за неке домаће произвођаче чипова, прелазак из области потрошачке електронике у област аутомобила је много више од тржишне врућине.Пре свега, домаћи чипови би требало да имају низводно, а потрошачко поље је на првом месту са 27%.Чак и ако погледате свет, домаће тржиште је уједно и највеће тржиште полупроводника, подаци показују да је у 2021. години продаја полупроводника на кинеском копненом тржишту достигла 29,62 милијарде америчких долара, што је повећање од 58% у односу на претходну годину. највеће тржиште полупроводника, које чини 28,9% укупне светске продаје полупроводника.
Друго, сама индустрија чипова има већу профитну маржу у областима паметних телефона и 5Г.На пример, ТСМЦ испоруке чине 70% аутомобилског МЦУ тржишта, али аутомобилски чипови чине само 3,31% његовог прихода у 2020.До првог квартала 2022. ТСМЦ-ови сегменти паметних телефона и ХПЦ ће чинити 40% и 41% нето прихода, респективно, док ће ИОТ возила ДЦЕ и други чинити само 8%, 5%, 3% и 3% респективно.
Тражња је мања, али профит и даље постоји, а дилема је вероватно највећа главобоља на тржишту полупроводника.
03 Након бума, потрошачи су уживали?
Када се цена чипса уздрма, најсрећнији су потрошачи, мобилни телефони, аутомобили, па чак и паметни кућни апарати постали су карневалско подручје потрошње које се често очекује након снижења цене чипса, посебно мобилних телефона.Недуго након лавине цена чипова, било је људи који су викали на друштвеним платформама да купе мобилне телефоне у другој половини ове године.
Одмах потом је снижена цена нове енергије, снижене цене електронских производа, снижене цене кућних апарата... Овакви гласови долазе и одлазе.Међутим, за сада нема јасног тренда да ли ће доћи до одговарајућег снижења цена у ланцу производа, али искрено говорећи, овај талас снижења цена чипа неће изазвати велико смањење цена на потрошачком тржишту.
Први поглед на најутицајније поље мобилних телефона, последњих година произвођачи мобилних телефона константно подижу цене, јефтина тишина, врхунска разметљивост, могућност снижења цене на неко време је веома ниска.Осим тога, бруто профит домаћих произвођача мобилних телефона није био висок.На Хуавеи Девелоперс конференцији, Јанг Хаисонг, потпредседник Хуавеиовог одељења за софтвер за потрошаче, рекао је да је профит кинеских произвођача мобилних телефона жалосно низак, а да је удео на домаћем тржишту мобилних телефона више од половине, али да је профит само око 10 %.
Такође, чип је заиста пао, али цена осталих компоненти није тако пристојна, као што су сензори и екрани, врхунски модели све више постају мејнстрим, произвођачи мобилних телефона у ланцу снабдевања су природно све строжији, то објављено је да су ОППО, Ксиаоми некада прилагодили ексклузивне сензоре за Сони и Самсунг.
На овај начин је благослов за потрошаче што се мобилни телефони не поскупљују.
Гледајући нову енергију, мејнстрим чип који је овај пут снизио цену првобитно није био у области производње аутомобила, да не помињемо, повећање цена у кругу нових енергетских аутомобила у првој половини године није било равномерно, а разлог иза тога није био сав проблем са чипом.Цена расутих материјала расте, било да је у питању никл, челик, алуминијум укључујући позитивне и негативне електроде, цена само расте, цена батерија остаје висока, а различити фактори се очигледно не могу приписати само чипу.
Наравно, круг производње аутомобила није мали повратак чипа не може се видети, јер ове године ЛЕД светлећи чипови и чипови за возаче имају пад цене од 30%-40%, што ће несумњиво играти одређену улогу у накнадни трошак власника аутомобила.
Поред паметних телефона, највећи утицај потрошачких чипова вероватно имају паметни уређаји за домаћинство као што су клима-уређаји и фрижидери, а потражња за МЦУ три главна домаћа бела апарата заиста није мала, са 570 милиона у 2017. на више од 700 милиона у 2022. години, од чега на микроконтролере за климатизацију отпада више од 60%.
Међутим, чипови који се користе у области паметне куће су у основи неки чипови ниске класе са процесима уназад, који су дијаметрално супротни напредним процесима као што су 3нм и 7нм, генерално виши од 28нм или 45нм.Знате, ови чипови се широко користе због ниског техничког садржаја, а јединична цена није висока.
За компаније које се баве производњом кућних апарата, ниска технологија значи да чак могу постићи самодовољност.2017. основана је Греејева микроелектроничка дивизија;Конка је 2018. године објавила званично оснивање технолошког одељења полупроводника;У 2018. години, Мидеа је најавила улазак у производњу чипова и основала Меирен Семицондуцтор Цо., Лтд., а у јануару 2021. основана је Меикен Семицондуцтор Тецхнологи Цо., Лтд., са тренутном годишњом масовном производњом од око 10 милиона МЦУ чипова.
Према непотпуним статистикама, многе традиционалне компаније за кућне апарате као што су ТЦЛ, Конка, Скивортх и Хаиер поставиле су поље полупроводника, другим речима, ово поље уопште није ограничено чиповима.
Доле, или не доле?Ово снижавање цене чипа више личи на лажну мету, произвођачи на врху су привремено незадовољни, а камоли потрошачи.
Време поста: 29.12.2022